My story アドバイザーってどんな人?

【顧客の唯一無二の存在へ】経営者・営業マンから数多の指名を受ける保険代理店CEO

全国のお金のプロに無料でチャット相談ができる「お金の健康診断」。資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。この記事ではお金の健康診断に登録する700名以上のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や…

FPとIFAの経験を活 かし、“攻めの証券”と”守りの保険”で多方面から資産形成をサ ポート

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「金融知識のわからないを”わかる”に変え、納得感のある提案」がモットー

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慎重かつスピード感のあるコンサルティングで、お客様とご家族の大切な資産をお守りします

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お客様に正しい金融知識をお伝えし、良い判断ができるようサポートするのが私の仕事

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米国との金融リテラシーの格差を痛感し独立「最先端の金融知識を提供したい」

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「お金の相談」のハードルを下げ、より身近な存在となるようオンラインアドバイザーへ

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合理的で無駄がないだけでなく「お客様の心が満たされる選択」を大切に

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業界10年以上のマニアックFP「保険・不動産・資産運用をワンストップでサポートします」

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「保険も運用も相談できる子育て世帯の強い味方」3人の大学生を育てるプランナー

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保険は日々の生活とのバランスが大事!予算内で最善のかたちをご提案します

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元住宅メーカー営業のFP「得意分野は住宅!どんな小さなお悩みもお気軽にどうぞ」

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保険を売ることが目的ではなく喜ばれる提案がしたい。何でも屋の保険プランナー

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「商品の押し売りではなく、問題を解決するFP」としてお客様に寄り添いたい

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気象予報士から資産運用コンサルタントへ。幅広い経験を元にお客様の資産形成をサポート

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オーダーメイド型の提案が好評!金融コンシェルジュとしてお客様の一生涯をサポート

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「保険は資産形成の強力な武器になります!」経営者の顔も持つ保険代理店の副社長

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多様性を尊重し、さまざまなケースにあわせた柔軟なプランニングを

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保険業界一筋!話しやすさ・相談しやすさが好評の経験豊富なアドバイザー

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損害保険の見直しが好評!「私だったらどうするか」を考えご提案します

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家族ぐるみでお付き合いできる「親友」のようなアドバイザーでありたい

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将来の不安を明るい未来へ。お客様ファーストで資産形成をトータルサポート

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“ファイナンシャルプランニング×不動産投資”でより自分らしい人生を

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業界一筋の豊富な経験を活かし、多くの選択肢の中から長くお役に立てる保険をご提案

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「この仕事は一生続けます」お客様の生涯に寄り添うアドバイザー

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店舗での指名率No.1! 保険はもちろん資産運用のご相談もお任せください

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「ただの不動産売りになりたくない」業界を変える思いで中長期の資産形成を提案

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子育て世代に寄り添う2児の父!教育・老後資金の不安を解消するためのご提案を

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銀行マン出身の異色IFA「お金の総合コンサルティングならお任せください」

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「ときには買わせないという判断も」相場とお客様のご意向を踏まえたサポートが好評

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転勤・ノルマ一切なし。人生100年時代に長く寄り添える資産運用パートナー

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子育て世帯を中心にお客様の資産形成をサポート「教育資金や老後対策など将来の不安を解消します」

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保険貧乏にならないご提案がモットー!お客様に適した医療保険・生命保険を考えます

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家計改善の豆知識などもお伝えしながら、目的を持った継続できる資産形成を

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アパレル業界出身のファッション大好きFP。話しやすい雰囲気でお客様目線の提案が強み

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バイク事故がきっかけで保険業界へ。笑顔を大切にお客様が安心できるプランをご提案

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20年で5000人以上の悩みに寄り添うFP!豊富な経験と実績が信頼の証

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業界歴20年以上の経験豊富なFP!資産形成で大切なのは”ゴール設定と出口戦略”

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豊富な経験と最新の情報を踏まえた提案が強み。生涯にわたって安心できるプランを

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「情報過多な時代だからこそ頼れる存在に」保険も運用も相談できるトータルプランニングが強み

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「必要なときに必要なものを提案」資産運用ならお任せください

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業界歴15年!「“おひとりさま”の家計改善、資金形成を全力でサポートします」

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教育資金ならお任せください「一人ひとりにあう解決手段を見つけます」

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「自分の人生を謳歌してほしい!」全力で生きてきたからこそ今IFAとして伝えられること

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社会福祉士からFPへ「よろず相談所としてどんなことでもご相談ください」

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業界歴35年の経験豊富なFP「気軽に相談できる”お金のかかりつけ医”のような存在でありたい」

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ライフプランは十人十色。お客様の意向に沿いつつ効率的な資産形成をサポート

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多くの選択肢を持つIFAだからこそ「視野が広がる」提案が強み

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『減るのは怖い』私も同じ気持ちです。 安心して資産運用できるご提案をモットーにしています

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「キャリア・マネー・ライフ」3つの視点から考えたライフデザインをご提案します

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